Jimmy G. Fungus est un jeune champignon piégé dans les bas-fonds de l'existence : le Mushpit—un monde sombre peuplé d’âmes perdues. Accablé par le chagrin, il noie son désespoir chaque soir dans un bar miteux, ayant depuis longtemps renoncé à son rêve de s’échapper. Mais une nuit, une chatte mystérieuse le confronte à sa lâcheté et ravive ses espoirs abandonnés. Jimmy prend une décision irrévocable : il quittera le Mushpit.