Première œuvre entièrement animée selon la technique de l'encaustique, Physique de la tristesse est inspiré d'un roman de l'écrivain bulgare Guéorgui Gospodinov. Le film dépeint la vie d'un inconnu naviguant à travers ses souvenirs de jeunesse dans la Bulgarie communiste, lesquels le ramènent aux sentiments de mélancolie et de déracinement croissants qui plombent son existence d'adulte au Canada: quête éperdue d'un point d'ancrage, d'une famille, de soi.